研究所の入り口までたどり着いたルフィですが、そこには海軍がいました。
スモーカーとたしぎの中身が入れ替わっているということを知らないルフィはすぐにスモーカーを捕まえてしまった。
中身がスモーカーのたしぎはこわすぎる。
スモーカーが本気を出せない状況だと理解したルフィは、戦うことを改めます。
シーザーが解き放った化学兵器スライムが、生き物のように動き始め、島や船の浸食を始めます。正体は毒ガスなので、安易に手を出すことはできない。
燃やしてしまおうと考えた海軍が砲撃しますが、スライムは大爆発してしまいます。
そして黒幕であるシーザー・クラウンは遂に公けにその姿を現しました。
ルフィの狙いはシーザーを誘拐する事なので、シーザーが説明をする間もなく、シーザーに飛びつきます。